Luffy tente de localiser le repaire du maître et son laboratoire. Il engage une rude bataille et affronte Smoker, qui a changé de corps. Luffy se moque de lui.
Gonflé comme un gigantesque ballon de baudruche élastique, Luffy s'écrase sur le sol enneigé et défie le maître, qu'il souhaite vaincre et kidnapper. Très sûr de lui, il dévoile son plan. Ses ennemis n'ont pas l'intention de le laisser faire. Une bataille rangée commence. Smoker tente l'impossible pour capturer Luffy. Mais c'est peine perdue. Pendant ce temps, les enfants géants, toujours enchaînés, commencent à se retrouver en état de manque. Les billes soporifiques commencent à ne plus être assez puissantes pour les calmer. De son côté, Luffy affronte Smoker, qui se retrouve dans un autre corps. Luffy se moque de lui...