De nouveaux éléments sur les enfants disparus et le rôle de l'énigmatique chef du G5, Vergo, apparaissent. Zoro est aux prises avec le monstre de César Clown.
Les membres du G5 prennent un peu de bon temps sur l'île, ce qui ne plaît pas du tout aux habitants. Ces derniers leur demandent néanmoins de l'aide. Il y a trois ans, un grand nombre d'enfants a disparu soudainement. Leurs parents contestent la version officielle fournie par Vergo : tous seraient morts en mer dans un accident. Au même moment, à Punk Hazard, les enfants géants, toujours enchaînés, essaient de se libérer. Usopp tente de les endormir. Nami, dans le corps de Sanji, essaie aussi de les calmer. Cesar Clown surgit alors pour les emmener, en les appâtant avec des bonbons d'un genre très particulier. De son côté, Zoro est aux prises avec le monstre de César Clown...