Une audacieuse variation sur le thème éternel d'Orphée, dans un Rio gorgé de soleil et de couleurs, sur le rythme lancinant et endiablé de la samba.
Eurydice, une jeune paysanne persécutée par un inconnu, trouve refuge à Rio, chez sa cousine. Dans la ville en proie à l'effervescence du carnaval, elle rencontre Orphée, un conducteur de tramway, qui est aussi un musicien de talent. Les deux jeunes gens tombent amoureux l'un de l'autre...