Il y a quelques années, le petit Jeronimus rencontre le petit Oswaldo.
Il y a quelques années, le petit Jeronimus rencontre le petit Oswaldo. Mais Jeronimus se rend vite compte qu'Oswaldo ne s'intéresse qu'à ses jouets, qui finissent tous dans un endroit effrayant en bas d'une colline. Après avoir perdu son dernier jouet, Jeronimus affronte ses peurs et descend la colline pour le récupérer...