Aidé d'un psychiatre, un jeune séducteur espagnol tente de reconstituer l'accident qui l'a défiguré et qui a coûté la vie à une malheureuse jeune femme.
Cesar est si beau qu'il n'a qu'à sourire pour séduire. Une nuit, ce jeune don juan espagnol passe des bras de Nuria à ceux de Sofia, qu'il enlève à son meilleur ami, Pelayo. Folle de jalousie, Nuria provoque un accident qui lui coûte la vie et laisse Cesar défiguré au bord de la route. Le jeune homme subit d'innombrables opérations de chirurgie plastique, qui lui rendent peu à peu son visage. Remis sur pied après plusieurs mois de convalescence, il retrouve Sofia et renoue enfin avec le bonheur. Tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes et pourtant un affreux doute, peu à peu, l'envahit. Qui tient-il vraiment dans ses bras ? Sofia ou Nuria ?...
Une oeuvre originale, dont a été tiré le remake "Vanilla Sky", où Penélope Cruz interprète le même rôle.