Après la mort de son père, terrassé par un dragon, un jeune homme se lance dans une quête pour se venger de la créature qui l'a rendu orphelin.
Quand son père est tué par un dragon, le jeune Will, animé par sa soif de vengeance, se lance dans un voyage épique qui le mène d'abord dans la maison d'un certain Sterling, qui lui apprend comment égorger la bête. Il se lie alors d'amitié avec la fille de Sterling, Kate. Le père en prend ombrage...