Yvan Hallouin donne - exceptionnellement - les clés de l'émission à une amoureuse de la Capitale, Isabelle Mergault. L'actrice, réalisatrice et scénariste l'emmène visiter le Théâtre des Variétés et l'atelier du couturier brodeur «Bas et Hauts», qui fabrique des tenues de scène. Ils partagent ensuite un repas au restaurant «Les Coulisses».