Un pilote américain vient livrer des armes à un capitaine, au sud du Rio Grande. Il demande l'hospitalité à un forgeron et se retrouve mêlé à la guérilla.
A la frontière mexico-américaine, en pleine guerre civile, un pilote américain, Lee Arnold, pose son avion en rase campagne et livre des armes au capitaine Ramirez. Son avion étant légèrement accidenté, il demande l'hospitalité au forgeron du village et s'éprend instantanément de sa fille...