En 1962, à Key West. La rencontre entre un producteur de films d'horreur de série B et un adolescent dont le père, militaire, est en mission à Cuba.
Octobre 1962. Les Etats-Unis soumettent l'île de Cuba à un blocus économique intensif auquel participe le père de Gene, un militaire. Dans ce climat tendu Gene, 14 ans, se réfugie dans sa passion pour le cinéma d'horreur. C'est ainsi qu'il rencontre Lawrence Woolsey, producteur de films de série B...