Abandonné par sa partenaire qu'il aime encore, un danseur choisit une jeune artiste au hasard et lui promet de faire d'elle une star de la scène.
Lorsque le danseur Don Hewes apprend que sa partenaire a rompu le contrat qui les liait, il décide de monter un numéro avec la première danseuse venue et rencontre Hannah Brown. Don tente d'abord de la façonner à son goût, mais comprend qu'il doit la laisser être elle-même pour qu'elle exprime son talent...