Un réalisateur, en couple avec un graphiste depuis quinze ans, rencontre une femme inconnue lors d'une soirée et entame une liaison avec elle.
Depuis bientôt quinze ans, Tomas, un cinéaste allemand, partage la vie de Martin, un graphiste britannique. S'ils semblent heureux, Martin ne se fait pas aucune illusion sur la fidélité de son partenaire. Un soir, après un tournage, Tomas rencontre Agathe, qui vient de rompre avec son petit ami. Sous le charme de la jeune femme, il passe la nuit chez elle où ils font l'amour. De retour chez lui, Tomas avoue son aventure de la veille avec Agathe. Réalisant qu'il éprouve des sentiments pour la jeune femme, le cinéaste décide de rompre avec son compagnon de toujours et d'entamer une relation avec Agathe. Mais Martin décide de se venger...
L'Américain Ira Sachs tourne pour la première fois en France et signe un film réaliste sur un triangle amoureux confronté au poids du mensonge.