Un roi promet à son épouse mourante de n'épouser qu'une femme plus belle qu'elle. Or, seule sa fille peut se prévaloir d'une telle beauté. Elle prend la fuite.
Lorsque le roi Tobald, veuf, est invité à se remarier afin d'offrir une nouvelle reine au royaume, il se souvient de la promesse faite à sa femme sur son lit de mort : n'épouser qu'une femme plus belle qu'elle. Or, une seule personne peut se prévaloir d'une telle beauté : sa fille, la princesse Lotte...