Alors que Tiago et Molly se rendent sur la jetée de Santa Monica, Lewis poursuit ses recherches et décide d'interroger Brian Koenig, un jeune étudiant de Cal-Tech.
Alors que Raul Vega est au bord de la mort, son frère, Mateo, rencontre le très charismatique Pachuco Fly Rico. Pendant ce temps, Tiago et Lewis poursuivent leur enquête qui les mènent au temple de la radio évangéliste. Le conseiller Towsend et Alex profitent de la discorde pour poursuivre leurs objectifs politiques. A la plage, Peter Craft rencontre Elsa et ses fils. Enfin, Lewis enquête sur les activités clandestines du IIIe Reich...