Pierce a renoué avec son amie imaginaire, Natalie. Avec le FBI, il tente de comprendre une femme, persuadée que son mari a été remplacé par un extraterrestre.
Pierce a arrêté son traitement à cause des effets secondaires et refuse de dire à Caroline qu'il voit à nouveau son amie imaginaire, Natalie. Parallèlement, il aide le FBI à analyser les troubles qui poussent une femme à croire que son mari a été remplacé par un extraterrestre. Lorsque les enquêteurs découvrent qu'elle a tué celui qui partage sa vie, elle leur répond qu'elle n'a fait qu'éliminer un imposteur, un étranger...