Moretti et Pierce s'intéressent à une disparition d'enfant, mais il semble que la mère ait tout inventé. Lorsqu'elle est assassinée, l'enquête reprend.
Le FBI recherche un bébé kidnappé. Moretti demande à Pierce d'évaluer la santé mentale de la mère, Lucy. A juste titre semble-t-il, car l'enfant était en réalité une poupée très réaliste, créée par un artisan spécialisé. Lorsque la mère est tuée à son domicile, Kate et Daniel, qui s'interrogent sur leur propre désir de parentalité, se mettent en quête de retrouver le «vrai» bébé de la victime. Ils reprennent leurs investigations et cherchent le détail qui a pu les induire en erreur la première fois. Le temps presse : la vie d'un enfant est peut-être en jeu...