La machine indique un nouveau numéro à Finch et Resse : celui de Samuel Gates, un juge sévère, qui élève seul son fils depuis que sa femme est morte.
Reese et Finch s'intéressent à Samuel Gates, un juge réputé pour ses condamnations sévères. Leur enquête est compliquée car le magistrat, veuf depuis peu, ne veut rien avoir à faire avec eux. Très vite, Reese se demande si la cible est Samuel Gates ou son fils, qu'il élève avec l'aide d'une nourrice...