Finch veut écarter Reese d'une affaire qui pourrait lui rappeler la mort de sa petite amie, mais l'ancien agent du FBI finit par participer à l'enquête.
Quand Finch apprend que la nouvelle personne à suivre est Sarah Jennings, une femme qui a fui son mari violent, il ment à Reese et lui dit que la machine n'a fourni aucun numéro. Craignant une réaction excessive de l'ancien agent de la CIA dans cette affaire, du fait des similitudes avec la mort de sa petite amie, il lui accorde une journée de repos en prenant comme prétexte son anniversaire. Fusco est chargé de suivre Sarah, mais il perd vite sa trace et Finch poursuit la filature. Brad Jennings, le mari, ne tarde pas à comprendre que sa femme est suivie et prend Finch à partie. Reese arrive juste à temps pour empêcher un drame et commence à travailler à son tour sur l'affaire...