Une fonctionnaire fédérale est assassinée sous les yeux de Reese et Shaw. Elle détenait visiblement des informations qui intéressaient Vigilance.
Reese et Shaw arrivent trop tard pour sauver Leona Wainwright, dont le numéro leur a été communiqué par la machine. La jeune femme est tuée sous leurs yeux. En apprenant qu'elle travaillait pour une agence gouvernementale, les deux enquêteurs soupçonnent le groupe Vigilance d'être derrière son assassinat. Finch et Fusco se rendent à Washington pour tenter de découvrir quelles informations détenues par Leona Wainwright intéressaient tant les membres de Vigilance. Tandis que le FBI mène des investigations en parallèle, Finch confie un nouveau numéro à Reese et Shaw : celui du procureur Matthew Reed. Reese et Shaw doivent se faire passer pour des amis de Reed le temps d'une réunion d'anciens élèves...