Alors que Shaw est en mission d'infiltration, un événement inattendu la met en danger. Finch et Root préparent une périlleuse opération de sabotage.
Shaw infiltre un réseau criminel international pour approcher Tomas Corroa, dont le nom a été communiqué par la Machine. L'homme est négociant en vin le jour, voleur la nuit, et projette de dérober les diamants qui se trouvent dans un coffre. Mais le contenu se révèle tout autre, et les associés de Tomas tentent de l'abattre avant de prendre la fuite avec le butin : des prélèvements d'un agent pathogène extrêmement dangereux. Au cours de sa mission, la couverture de Shawn est fragilisée et elle se retrouve en situation de danger. De leur côté, Finch et Root se lancent dans une opération de sabotage...