Une femme garde forestier découvre un garçon d'une dizaine d'années dans les bois. Sans famille, il prétend avoir été élevé par un dragon géant.
Grace ne croit plus aux récits de son père. Les dragons n'existent pas ! En exerçant un jour son métier de garde forestier, elle fait pourtant une étrange rencontre. Il s'agit de Peter, un garçon d'une dizaine d'années qui n'a visiblement ni famille ni amis. Il prétend avoir été élevé par un dragon géant...