Un jeune orphelin, martyrisé par sa famille d'adoption, devient le protégé d'un gentil dragon certes un peu balourd mais réellement attentionné.
Peter, un jeune orphelin, est martyrisé par la cruelle famille qui l'a recueilli. Ayant réussi à s'échapper, il oublie ses malheurs auprès de son ami Elliott, un dragon très attentionné et doué de la faculté de se rendre invisible à volonté. Le jeune garçon arrive dans la ville de Passamaquoddy...