Un réalisateur réputé mais lassé par son métier parvient à se remotiver après avoir fait connaissance avec un jeune homme dont il s'éprend aussitôt.
Depuis sa demeure qu'il partage avec Karl, son fidèle assistant, Peter contemple fièrement ses années de carrière en tant que réalisateur, qui lui ont apporté gloire et fortune. Désormais quelque peu lassé, il passe ses journées à martyriser son acolyte, peu enclin à refuser les demandes extravagantes de l'artiste. Pourtant, Peter trouve soudain la motivation pour se lancer dans un nouveau projet après sa rencontre avec Amir, un jeune homme dont il a fait la connaissance par le biais d'une amie actrice, Sidonie. Sous le charme, Peter ne tarde pas à promettre monts et merveilles à cette muse qui éveille en lui tant de désirs...
François Ozon adapte "Les Larmes amères de Petra von Kant" de Fassbinder vingt ans après "Gouttes d'eau sur pierres brûlantes". Denis Ménochet est éblouissant.