Petit Poilu rencontre une fée qui entreprend de lui apprendre la magie avec une baguette. Petit Poilu a du mal et il finit par la transformer en chat sans le vouloir !
Petit Poilu rencontre une fée qui entreprend de lui apprendre la magie avec une baguette. Petit Poilu a du mal et il finit par la transformer en chat sans le vouloir ! Avec l'aide du chat/fée, il concocte une potion magique. Mais la recette tourne mal et le chat se transforme à son tour en petit cochon qui miaule ! Grâce à sa persévérance, Petit Poilu arrive à redonner à la fée sa forme humaine.