Un jeune compositeur se fait voler sa musique, jeter en prison et défigurer par un producteur malhonnête en mal de reconnaissance. Il décide de se venger.
Swan, jeune producteur de disques, cherche un son neuf pour lancer le nouveau temple de la musique dont il envisage de tirer sa fortune : le "Paradise". Séduit par les compositions du groupe rock de Winslow Leach mais indifférent à l'interprétation de l'auteur, il s'approprie sa musique et la fait répéter par de jeunes débutantes. Quand Winslow s'en aperçoit, il essaie de pénétrer dans l'antre de Swan, où il fait la connaissance d'une chanteuse, Phoenix, avant d'être expulsé par les gorilles de l'endroit. Pour se débarrasser de l'indésirable, les hommes de Swan font peser sur lui une accusation de trafic de drogue qui le conduit en prison...
Un subtil mélange de Faust, de "Dorian Gray" et du "Fantôme de l'opéra". Une réussite.