Thomas, un trentenaire londonien de passage à Pigalle, reconnaît sa soeur Emma, nue sur scène. Il tente de comprendre comment elle est arrivée là.
Thomas, la trentaine, vit à Londres depuis quelques années. Lors d'un voyage d'affaires à Paris, entraîné par un collègue au Folie's, une boîte de Pigalle, Thomas y reconnaît, nue sur scène, sa soeur Emma, qui ne lui a pas donné signe de vie depuis plus de deux ans. Il se précipite dans les coulisses pour avoir une explication avec elle mais les videurs le jettent dehors. Thomas décide de ne pas repartir à Londres et se retrouve seul dans Pigalle, hagard. Nadir Zainoun, grande figure des nuits de Pigalle et employeur d'Emma, semble préoccupé par la prochaine ouverture du Paradise, qui pourrait bien faire de l'ombre au Folie's...