Rosabelle et son frère Pupudeo sont à bord d'un bateau en provenance d'Italie, à la recherche de leur frère Pipidoro disparu en mer. Ils sont attaqués par des brigands.
Rosabelle et son frère Pupudeo sont à bord d'un bateau en provenance d'Italie, à la recherche de leur frère Pipidoro disparu en mer. Ils sont attaqués par des brigands qui les emprisonnent sur une île gouvernée par le sultan Mustafa. Celui-ci ne mange que du civet de poule depuis des année et serait prêt à tout pour enfin manger du civet de lapin…