Guillaume fait une rencontre dangereuse. Le passé de Karim le rattrape de façon totalement inattendue. Valentin retrouve les joies de son enfance...
A Marseille, dans le quartier du Mistral, tout le monde se connaît. Difficile pour les nouveaux arrivants de passer inaperçu. Derrière son comptoir, Roland Marci, tenancier du bar du Mistral, voit vivre son quartier, dans un heureux métissage des cultures et des milieux.