Sur le chemin de Port Tempères, la Team Rocket attaque. Miaouss se retrouve avec Serena et Clem, tandis que Mucuscule prend peur et s'enfuit. Dedenne suit sa trace gluante...
Sacha poursuit sa quête de remporter huit Badges d'Arène afin d'entrer dans la Ligue des Kalos. Serena, avec son Feunnec et son ami Pandespiègle, fait son entrée dans le monde des Salons Pokémon. Lem continue à créer de nouvelles inventions, tandis que Clem tente de trouver quelqu'un qui pourra prendre soin de son grand frère.