Les derniers mots d'Agatha sur son lit de mort provoquent la colère de Warleggan, qui se venge sur sa famille et ses mineurs. Puis il est élu au parlement.
Les derniers mots d'Agatha sur son lit de mort provoquent la colère de Warleggan, qui se venge sur sa famille et ses mineurs. George, de son côté est élu député mais depuis les aveux d’Agatha, il a des soupçons sur sa paternité. Il décide d'interroger le Dr Enys et se montre de plus en plus distant et froid avec Elizabeth et le petit Valentin. Elizabeth rencontre Ross et lui fait part de son mal-être et de ses doutes. Pendant ce temps, le lieutenant Hugh Armitage continue de courtiser Demelza qui n’est pas insensible à son charme. Quant à Morwenna, elle donne naissance à un fils avec difficulté...