Sir Francis, craignant, une invasion française, confie à Ross le soin de diriger la milice des volontaires. Warleggan ne peut plus cacher sa jalousie.
Alors que des navires français ont été aperçus au large de la côte, Ross a pour mission de diriger la milice des volontaires pour organiser la défense. Pendant ce temps, George vandalise la forge de Drake. Lorsqu'elle apprend la nouvelle, Elizabeth demande à George de cesser ces actes répréhensibles. Ce dernier lui demande en revanche, si Valentin est bien son fils ce qu'Elizabeth confirme. Rowella, de son côté, apprend qu’elle est enceinte de Whitworth et lui propose un marché tandis que Hugh Armitage sait qu’il sera très bientôt aveugle et demande à Demelza de s’offrir à lui avant de plonger dans l’obscurité pour toujours...