Georges rigole bien avec son ami Castorovitch. C'est la panique pour Pompon qui craint que son papa ne se transforme à Mr Paparovitch.
Pompon découvre avec surprise que son père est très ami avec Castorovitch. C'est une catastrophe, s'ils se voient trop, Georges va devenir comme le castor : pas rigolo. Il va se transformer en Paparovitch !! Mais quand il est invité à la partie de pêche, il se prend au jeu...