Pompon et Rita partent faire une balade dans les nuages avec Agnès, mais une fois à bord de la nacelle, ils ont trop peur. Ils décident de s'entrainer pour surmonter leur peur.
Pompon et Rita observent les nuages et y imaginent des formes : ça doit être fantastique de les traverser en volant comme un oiseau ! Agnès propose de les emmener faire un tour dans les airs. Mais en montant dans la nacelle, Pompon et Rita ont soudainement peur de décoller.