Un jeune homme, originaire de Pittsburgh, découvre la scène du "ballroom", communauté queer adepte du voguing et tombe amoureux d'une transsexuelle.
Paul, originaire de Pittsburgh, en Pennsylvanie, veut commencer une nouvelle vie à New York, chez sa demi-soeur Sara, qui habite à Manhattan depuis des années. Sara n'est pas là pour l'attendre à la gare routière de Port Authority. Le jeune homme de 20 ans va se lancer dans la grande ville et entamer sa première équipée nocturne. Après avoir échappé à une bagarre dans un wagon de métro, Paul rencontre Wye, une jolie fille qui "vogue" avec ses amis. Wye fait partie de la scène du "ballroom", communauté queer adepte de cette danse. Alors que leur amour grandit, Paul découvre que Wye est une transsexuelle...