La réalisatrice Shirley Clarke film Jason, un afro-américain fantasque qui révèle au fil du film une vie et une personnalité complexe et tourmentée.
Homosexuel, afro-americain et artiste de cabaret, Jason est le personnage principal de ce documentaire. Entre deux réflexions amères et cyniques, cet homme fantasque raconte sa vie tourmentée devant la caméra, tandis que la réalisatrice Shirley Clarke et son compagnon de l'époque Carl Lee ne cesse de le provoquer...