Un jeune magicien vend de la drogue pour subvenir à ses besoins et ceux de sa soeur. Mais le gangster pour le compte duquel il travaille devient menaçant.
A Los Angeles, Bo, qui gagne sa vie en pratiquant des tours de magie dans la rue, s'occupe de sa petite soeur, Tina, depuis la mort de leurs parents. Pour arrondir leurs fins de mois, il vend également de la drogue. Mais tout bascule quand son activité lui fait courir des risques de plus en plus importants...