Jesse, déterminé à fuir Angelville et sa grand-mère au plus tôt, en vient à conclure un pacte avec un vieil adversaire. Mais rien ne se passe comme prévu.
Tulip, de retour parmi les vivants, révèle à Jesse et Cassidy qu'elle a été tuée par Lara Featherstone. Alors que Cassidy veut exercer sa vengeance sans attendre, Jesse, lui, ne pense qu'à fuir Angelville et sa grand-mère. Il contacte Herr Starr et lui demande de lui rendre son morceau d'âme, espérant retrouver ainsi ses pouvoirs. Les deux hommes se retrouvent pour procéder à la restitution, mais ils sont surpris par Tulip...