Tulip a un nouvel échange avec Dieu qui la laisse insatisfaite. Cassidy ne réalise pas qu'il est en danger et préfère ignorer les mises en garde de Jesse.
Tulip se rend à la Nouvelle-Orléans, dans les bureaux du Graal, mais elle trouve les lieux déserts. Sur la route du retour, la jeune femme a une nouvelle conversation avec Dieu. Même s'il se montre rassurant, le jeune femme ne le croit pas et se promet de lui rendre la monnaie de sa pièce. Les deux hommes de main de Marie se montrent de plus en plus supicieux avec Cassidy. Jesse tente de le mettre en garde contre les habitants d'Angelville, mais en vain...