Poursuivis par Cyclops, les deux frères et les évadés d'Ogygia fuient à travers le désert. Les deux agents de la CIA cherchent à localiser Kaniel Outis.
Pour sortir de la ville et alors qu'ils sont toujours poursuivis par Cyclops, leur ennemi, les deux frères et les évadés d'Ogygia n'ont d'autre choix que de fuir à travers le désert. Whip, en colère, estime avoir été trahi. Le fossé se creuse avec Michael. De leur côté, les deux agents de la CIA font appel à la NSA pour localiser Kaniel Outis, qu'ils ont pour mission de tuer. A&W et Van Gogh s'interrogent sur le rôle qu'ils ont à jouer lorsqu'ils arrivent à Graceland...