Une jeune infirmière cède au charme d'un ange, dont elle tombe enceinte. Un autre ange, puissance du Mal celui-ci, essaie dans un même temps de la tuer.
Valerie Rosales, une infirmière, cède au charme d'un ange, Danyael, dont elle tombe bientôt enceinte. Mais l'archange Gabriel, puissance maléfique, ne l'entend pas ainsi. Il essaie de supprimer la jeune femme, afin d'empêcher son fils, qui serait doté de pouvoirs contre le Mal, de venir au monde...