Après la mort de ses parents, un jeune Indien qui vivait dans les montagnes du Colorado se fait remarquer par le propriétaire d'un ranch qui l'initie au rodéo.
Tom Black Bull, un jeune Indien utah orphelin, mène une vie quasi sauvage dans une immense réserve. Un jour pourtant, la civilisation le rattrape et il lui faut aller à l'école. Sa maîtrise des chevaux fait bientôt l'admiration de tous. Il attire l'attention de Red Dillon, une ancienne vedette du rodéo...