Stuart veut organiser un anniversaire surprise pour les trente ans de Vince. Mais il a invité Rosalie. Sa présence déplaît à Vince et gâche la soirée.
Nathan, lycéen de quinze ans, rencontre Stuart dans le quartier gay de Manchester, tombe amoureux et se met à le suivre partout. De son côté, Vince, qui n'est sorti avec personne depuis six mois, remarque un type musclé qui l'observe. Mais lorsque cet inconnu l'aborde, Vince se dérobe...