A la fin du XIXe siècle, aux Etats-Unis, les destins croisés de plusieurs familles du Tennessee après l'abolition de l'esclavage, sur fond de luttes raciales.
Henning, une petite ville du Tennessee. L'influence de Tom Harvey au sein de la communauté noire en fait l'interlocuteur privilégié du colonel Warner, un ancien officier de l'armée confédérée qui occupe le siège de député de la région. Les deux hommes tentent de gérer au mieux les antagonismes raciaux...