Sous l'instruction d'Alma, Seth, un jeune sorcier, s'entraîne d'arrache-pied pour devenir un jour le plus grand de tous les sorciers.
Seth, un jeune garçon vivant dans la paisible région des Pompo Hills, s'entraîne chaque jour pour devenir un grand sorcier et partir à la chasse des Némésis, ces monstres qui terrorisent l'humanité. Il ne le sait pas encore, mais l'aventure est sur le point de sonner à sa porte...