L'ancien patron d'Eric au FBI l'appelle à la rescousse pour entamer des négociations avec une femme, membre d'un groupuscule raciste qui projette des attentats.
Charlotte Walker, membre d'un groupuscule raciste, est arrêtée par le FBI. Elle déclare qu'un attentat se produira à 9h00 du matin le jour même. N'ayant pas réussi à la faire parler, Freddie Woods, l'ancien patron d'Eric, lui demande de l'aider à dénouer la situation. Il ne reste que deux heures à Eric et à son équipe pour empêcher le drame. Eric finit par comprendre les motivations de la dérive raciste de Charlotte : la jeune femme a découvert qu'elle est née d'une relation extraconjugale entre sa mère et un homme afro-américain...