Léo est admis à l'hôpital parce qu'il a des dizaines de piqûres de guêpes sur le corps tandis que Mike et Cyd sont à la poursuite d'Emilio Hobbs.
Le détective Mike Serraton et Leo Dyole, conseiller d'orientation dans un lycée, essaient tous les deux de faire au mieux pour protéger leur famille et les gens qu'ils aiment. Alors que les deux hommes tourmentés s'efforcent chaque jour de combattre leurs propres obsessions, le meurtre d'une adolescente victime d'un tueur en série insaisissable, les place tous les deux face à leurs propres démons...