Alors qu'Ana Dumont charge Cat de mener une négociation officieuse avec un ancien ami, Jake et Wyatt enquêtent sur un nouveau trafic de drogue sur l'île.
Le gouverneur demande à Cat de l'accompagner sur une île qui appartient à un ancien ami de cette dernière. Dylan Sawyer serait propriétaire d'un terrain qui intéresse l'homme politique. Ana Dumont charge Cat de mener une négociation officieuse afin de transformer l'endroit en manufacture. Pendant ce temps, Jake et Wyatt enquêtent sur l'implantation d'un nouveau trafic de drogue sur l'île.