Au Luxembourg, un jeune garçon, fils d'un ingénieur qui pactise avec l'ennemi nazi, devient un «réfractaire» et se cache en compagnie d'ouvriers communistes...
En 1940, le Luxembourg est annexé par l'Allemagne nazie. François est le fils d'un ingénieur qui collabore avec l'occupant. Il oblige son fils à s'inscrire à l'université allemande où ses professeurs lui font l'apologie de la haine raciale. François tombe amoureux de Lou, qui lui préfère René...