Le jour du Grand Bal de l'Académie est arrivé. Rose accepte de s'y rendre avec Bonny, le petit-fils du chapelier fou, et Joy ne pense qu'à l'Aimable Grenouille.
Le jour du Grand Bal de l'Académie est arrivé et avec lui, les belles robes, les grandes danses, et le choix du partenaire. Rose accepte de s'y rendre avec Bonny, le petit fils du chapelier fou, tandis que Joy n'a d'yeux que pour Aimable Grenouille, un prince transformé en grenouille par un sortilège si fort qu'aucun baiser n'a jamais réussi à le briser. Joy et Rose s'arrangent pour obtenir du baume de rayon de lune qui, à minuit, multiplie les effets des baisers briseurs de sort. De son côté, Vicky a ses propres projets pour la soirée et fait venir le diabolique Lumignon, ennemi de Pinocchio, pour transformer toute l'assemblée en ânes...