Alors qu'il joue au ping-pong avec Mordecai, Rigby, et Fantôme Frappeur, Monsieur Muscles est pris à partie par Dale, un culturiste qu'il connaît.
Alors qu'il est tranquillement en train de jouer au ping-pong avec Mordecai, Rigby, et Fantôme Frappeur, Monsieur Muscles est pris à partie par Dale, un culturiste avec qui il a participé à des concours quelques années auparavant. Déçu de voir ce qu'est devenu Monsieur Muscles, Dale le met au défi de se présenter à un concours de culturisme appelé le "Biceps-entenaire"...