Si elle veut que le roi la libère de son engagement avec le prince François, Marie est forcée de mentir ; de son côté, Tomas commence à révéler son vrai visage.
Marie a accepté d'épouser Tomas, le futur roi du Portugal, pour assurer la protection des frontières de l'Ecosse. Elle doit cependant obtenir l'autorisation d'Henri II si elle veut rompre son contrat de mariage avec François. Blessé au combat, Sebastian est entre la vie et la mort. Le roi apprend que l'embuscade dans laquelle son fils est tombée a été déclenchée par les révélations d'un espion de la Cour. Une prostituée accuse Simon Westbrook, l'ambassadeur d'Angleterre. Tomas commence à révéler son vrai visage, ce qui inquiète François...